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2021-05-07 20:54:21
客户管理客户自定义字段设置根据自己公司的需求或流程设置不同的字段,联系人字段也可以添加自定义字段客户批量导入可批量通过excel表格导入客户资料,快速的把客户移植到帮我吧系统。客户增删改查对客户信息进行添加、查看、搜索、删除等管理操作机器ID绑定客户端会自动生成9位的ID号(用于远程),为了更好的管理可以把ID绑定在客户下,用于远程统计等。客户端ID号(以下统称为ID号)要绑定到联系人名下,有三种绑定方式:第一种:客服人员在客服端主动绑定ID号,如下图第二种:登录后台可以绑定ID步骤:设置-->客户管理-->选中某个客户点编辑-->添加联系人-->选中联系人点编辑-->添加ID号第三种:客户端通过设置的服务账号与服务密码,这种方式起到两个作用:验证客户、绑定ID。设置-->人员设置-->客户管理-->选择某个客户进行设服务费管理服务卡设置 服务卡可用在远程在线收费以及上门任务收费上,在此处我详细说明一下远程在线收费方式。登录后台,设置-->人员设置-->客户管理-->选中某一个客户进行编辑-->找到默认服务卡旁边的小齿轮,如下图添加服务卡以后,在客服端聊天窗口会显示添加的服务卡设置默认服务卡的意思是,当ID绑定到公司下,客服端显示的是默认服务卡,客服人员在线收费时不用再次选择。在线支付有两种方式:第一种:微信支付。客服人员选择好服务卡后,点击“确定扣费”,客户端会弹出一个二维码支付页面,如下图扫码此二维码即可实现在线支付,支付成功以后会直接开启远程服务第二种:扣除余额的方式,客服人员点击确定扣费客户端会有一个提醒弹框,是否确定支付。客户点击“同意”后,自动开启远程服务。微信收费设置开通微信支付,需要“帮我吧”在微信支付平台为您提交公司资料(法人信息、营业执照、身份证信息、银行账户信息等),“帮我吧”会提供一个模板,根据模板填写完信息后,发给“帮我吧”工作人员,工作人员为您提交信息,经微信审核通过后(一般1-5个工作日),微信方会为您留下的邮箱地址发一封邮件,按照邮件的步骤操作以后,联系“帮我吧”工作人员为您开通微信支付。在整个过程中,“帮我吧”不会收取任何费用,申请微信支付成功后,微信方会收取每一笔费用的手续费(不同的行业收取不同的比例,一般0.6%-2%)。申请微信支付无需拥有公众号,在线支付获得的费用会直接到申请微信支付时提供的银行账户中,一般7个工作日左右到账。 服务费收取服务费管理是客户管理的核心,每个公司的服务费管理状态不尽相同,所以“帮我吧”为不同伙伴提供灵活的服务费管理方式。首先,伙伴可对每个客户设置服务的开始与到期时间(设置详见7.4.2.4章节),客服和客户“帮我吧”聊天窗口都能看到服务期限,便于提醒客户提前续费。收取服务费有两种方法:第一种:登录后台直接进行充值,设置-->人员设置-->客户管理-->编辑某一个客户,直接进行充值。点击“充值”会出现一个充值的弹框,如下图也可以点击“扣费”进行对应的扣费操作第二种:在线收取预存款方式点击“确定”后,客户端会出现一个二维码支付页面,如下图也可以不填写优惠券,客户端会出现如下图的支付页面客户支付成功后,余额会自动充值进去,充值与扣费记录可在后台进行查看,统计-->其他统计-->客户统计-->查看充值与扣费记录,如下图服务到期提醒在客户管理设置每个客户的到期时间,可以设置到期提醒客户服务到期了,及时进行充值、续费。客户的到期提醒,同时也会给服务商发送一份相同的提醒,如下图所示如果选择了客户端广播提醒,则会在电脑的右下角进行提醒如果勾选了客户端寻求服务时提醒,则客户在客户端点击“寻求服务”时会有提示框提示已经到期。广播消息下发通过广播消息下发服务,管理员可以在后台随意给客户推送任何文字信息,便于服务商将服务、产品、促销等消息及时传达给客户,从而为服务商与客户构建了一个通常的沟通渠道。首先把增值服务的菜单添加到导航菜单项在后台添加广播规则设置好之后,帮我吧客户端将根据下发规则,在客户电脑的右下角弹出消息框注:同一条广播下发到同一个ID号上,算做一条下发成功,下发多次也算是一条
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